消息称新世界发展拟发行6年期高级永续资本证券

6月16日市场消息，新世界发展有限公司拟发行6年期美元基准规模的高级永续资本证券。

据了解，该期债券的发行人为NWD Finance (BVI) Limited，担保人为新世界发展有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为汇丰银行(B&D)、瑞银集团、瑞穗证券以及摩根大通。

该票据初始指导价为5.75%区域，每半年付息一次，此后每5年利息将重置为prevailing 5 year UST+初始利差+上浮300bps；发行人可于2026年6月（“首次重置日”）前3个月起的任何营业日按照票面价格全部赎回证券

关于资金用途，新世界发展称将作为一般公司用途。

另据观点地产新媒体此前报道，5月13日综合市场消息，新世界发展拟发行10年期高级无抵押债券，规模6亿美元，息票率4.50%，收益率4.51%。关于资金用途，其称将用于一般公司用途。

来源：观点地产网

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