恒大配发26.2亿股融资42亿港元,许家印持股降至69%

来源：房产装修家居资讯时间：2020-10-14 09:04

澎湃新闻记者李晓青

10月14日早间，中国恒大（03333.HK）公告，10月13日，公司和配售代理方签署配售协议，恒大拟配发及发行最高2628713980股新股份，预计可得融资净额约42.56亿港元，拟将所得款项净额用作现有债务再融资及公司的一般营运资金。

按照公告内容，此次配售股份占目前已发行股份的总数约2%，占发行完成扩大后的股份总数约1.96%，此次增发募资价格为16.5港元/股，较13日收盘价19.34港元/股折价约14.68%。

截至公告期，作为卖方的中国恒大董事局主席许家印持有公司9370871497股股份，包括配售股份在内，持股比例约71.72%。若配售事项完成后，许家印的持股比例将降至69.73%

13日有消息传出，中国恒大此次有做超额配售的计划，最多发行6.1亿股，最多预计募资13亿美元-13.5亿美元。消息传出后，中国恒大旗下2021年到期的一只美元债开始上涨，截至昨日16时，中国恒大的票息8.9%、2021年5月到期的美元债买价报每1美元面值96.6美分，上涨0.4美分，达到9月23日以来的高位。

据机构的数据显示，房企年内待偿债务规模较大。

贝壳研究院数据显示，9-12月房企债务到期规模约3603亿元，较2019年同期增长68%。11月到期债务规模最大，达1071亿元。

彭博数据显示，境内房企10月-12月到期的人民币债券规模分别约895.45亿元、709.55亿元、917.61亿元；同期到期的美元债分别约为49.95亿美元、467亿美元、238.79亿美元。

责任编辑：刘秀浩

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