合生创展：拟发行美元票据

中国网地产讯 1月6日早间，合生创展公告称，建议向机构投资者发行优先票据。发行人已委任中金公司、汇丰、海通国际、交银国际、中信银行（ 国际）、建银国际、花旗、星展银行有限公司、香江金融及东亚银行有限公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而东方证券（ 香港）及国联证券国际为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

于本公布日期，优先票据条款（ 包括其本金额、票息、年期及优先票据的若干其他条款 ）尚未落实。于落实优先票据条款后，预期发行人、本公司（ 作为母公司担保人 ）及附属公司担保人将与初步买家订立认购协议。建议票据发行能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。

倘优先票据获发行，本集团拟将建议票据发行所得款项净额用作再融资及一般企业用途。本集团或因应市场环境变动调整计划，因而重新分配建议票据发行所得款项净额的用途。

（责任编辑：王志）

相关知识

合生创展：拟发行4亿美元票据 利率5.8%
合生创展:拟发行3亿美元7.0%优先票据用作现有债务再融资
合生创展集团：拟发行3亿美元优先票据 利率7.0%
合生创展：拟发行美元票据
合生创展：增发一笔1亿美元票据 利率5.8%
合生创展集团额外发行3750万美元6.8%优先票据
合生创展集团：建议发行担保美元优先票据
合生创展集团：到期偿还5亿美元优先票据
合生创展集团：完成发行1亿美元优先票据 票面利率5.8%
夜读·房企融资｜合生创展、金地集团发布融资计划

网址: 合生创展：拟发行美元票据 https://www.zx3q.com/newsview270244.html