弘阳地产增发1.55亿美元优先票据 与年息9.7%票据合并

7月17日，弘阳地产集团有限公司发布公告表示，发行于2023年到期的1.55亿美元优先票据，利率9.7%。

同时，该期新票据将与2020年1月16日发行于2023年到期的3亿美元的9.7%优先票据合并及构成单一类别。

于2020年7月16日，弘阳地产宣布，公司及附属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、农银国际、巴克莱、建银国际、中信银行（国际）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）及渣打银行订立购买协议。

此外，原票据已在联交所上市，并获惠誉评为「B+」评级、获穆迪评为「B3」评级及获联合国际评为「BB-」评级，预期新票据将获与原票据同等的评级。

经扣除包销折扣及佣金以及有关进一步票据发行的其他估计应付开支，估计进一步票据发行所得款项净额将约为1.509亿美元。

弘阳地产表示，拟将所得款项净额用于为若干将在一年内到期的现有中长期债务再融资，或可因应市况变动调整其发展计划，并因此重新分配所得款项用途。

来源：观点地产网

相关知识

弘阳地产增发1.55亿美元优先票据 与年息9.7%票据合并
弘阳地产:1.55亿美元优先票据将于7月22日上市
弘阳地产：1.55亿美元优先票据将于7月22日上市 票面利率9.70%
弘阳地产赎回2022年到期优先票据资金到账，合计4.5亿美元
弘阳地产3.5亿美元优先票据将于1月14上市
弘阳地产:发行2.1亿美元的7.3%优先绿色票据
弘阳地产：已全部赎回1亿美元到期优先票据，年利率13%
弘阳地产、合景泰富拟发行绿色优先票据
景业名邦集团：拟发行1.55亿美元优先票据
正荣地产：拟发行4亿美元优先票据 年息6.63%

网址: 弘阳地产增发1.55亿美元优先票据 与年息9.7%票据合并 https://www.zx3q.com/newsview117358.html