首开股份拟发行85亿元债务融资

来源：房产装修家居资讯时间：2020-06-16 11:34

6月15日，北京首都开发股份有限公司发布第九届董事会第二十五次会议决议公告。

观点地产新媒体于公告中获悉，首开股份第九届董事会第二十五次会议于2020年6月12日召开，会议通过公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划等议案。

据悉，首开股份拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划，该笔融资主承销商为浙商银行股份有限公司，发行金额为20亿元人民币，期限为不超过24个月，固定利率，用途拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途，无需担保。

另外，首开股份拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行65亿元定向债务融资工具（PPN），期限不超过5年。主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为光大银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司，固定利率，拟用于项目开发建设、偿还公司债务和补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，无需担保。

本次定向债务融资工具（PPN）在完成必要的发行手续后，采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

据过往报道，2020年5月22日，首开股份召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在不超过265亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。

来源：观点地产网

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