新世界发展永续证券交换要约结果公布 上限增至17.9亿美元

新世界发展公布永续证券及票据交换要约最终结果，提前投标日获承约永续证券本金总额达10.7亿美元，票据达1.07亿美元。PerpCo上限由16亿美元上调至17.9亿美元，并新增第二次提前投标及付款日期，优化投资者结算流程。

新世界发展近日披露了其永续证券及票据交换要约的进展，引发市场广泛关注。作为知名地产开发商，此次资本运作涉及金额巨大，对投资者具有重要参考价值。

永续证券交换要约获超额认购 市场反应积极

根据公告显示，截至提前投标日期，投资者提交的永续证券交换金额已达10.7亿美元，远超预期。这一数字充分反映出市场对新世界发展信用状况的认可。从财务角度看，该交易将有效优化企业债务结构，为后续发展提供更灵活的融资空间。值得关注的是，所有提前投标的永续证券都将获得全额承约，不进行比例调整，这体现出公司对投资者的诚意。

票据交换同步推进 资本运作全面升级

在票据交换方面，同样取得了1.07亿美元的认购规模。新世界发展采取双轨并行的资本策略，既满足了不同类型投资者的需求，也实现了债务期限结构的多元化调整。特别值得注意的是，公司设置了19亿美元的总上限，其中永续证券占比高达百分之九十四，这种安排既控制了风险敞口，又保留了足够的操作弹性。

- AI整理生成 -

相关知识

富力地产3只美元债计划以永续债要约交换，涉及金额约53亿美元
消息称新世界发展拟发行6年期高级永续资本证券
大唐地产提出美元债交换要约 寻求债务经营平衡
2022年美元债到期增多，多家房企交换要约成功
建业地产：交换要约及同意征求已届满 拟发行约7.58亿美元票据
祥生控股集团完成交换要约
正荣永续赎回购风波
华侨城亚洲拟发3亿美元永续资本证券 初始年派发率4.50%
亿达中国要约交换2.47亿美元票据已完成
阳光城拟就旗下三支美元债券进行要约交换 未偿还金额7.47亿美元