旭辉境外债务重组已获77.88%债权人支持，下一步将进入法庭流程

来源：房产装修家居资讯时间：2024-10-28 09:31

10月28日，旭辉控股集团（HK.0884）发布境外债务重组的重大进展公告。截至10月27日，合计持有适用债务约77.88％的债权人已正式签订或加入重组支持协议（RSA）。

此外，旭辉宣布加入RSA里程碑日为2024年10月26日，这代表旭辉迈向实施建议重组的又一项重大里程碑。

旭辉方面表示，当建议重组完成后，将缓解集团的流动资金压力，为集团提供一个可持续的资本结构，为公司所有持份者创造长远价值。

旭辉在公告中称，公司对迄今为止收到的大力支持备受鼓舞，对此表示衷心致谢。公司将继续尽全力与公司顾问、债券持有人小组、贷款银行及其顾问合作，根据RSA及条款书推进建议重组的实施。

据长期参与美元债重组工作的专业人士表示，按照市场惯例，获得75％以上债权人支持是境外债务重组的重大里程碑，标志着境外债务重组已经符合进入法庭流程的要求。预计旭辉下一步将向法院申请召集聆讯的具体日期，以推进重组工作进入下一个阶段。

一个月前，旭辉与债券持有人小组正式签订重组支持协议，彼时获得的支持率为31.1％。

市场人士认为，旭辉能在一个月的时间迅速获得高比例的债权人支持，得益于旭辉推出的“短中长”相结合的重组方案兼顾了不同债权人的需求，也反映了市场对旭辉未来可持续经营及公司价值的信心。

此外，公告中还提到，早鸟同意费截止日期（即2024年10月27日下午5：00香港时间）已过，一般同意费目前仍然适用于在早鸟同意费截止日期之后但在一般同意费截止日期之前加入的债权人。旭辉真诚请求所有尚未签署重组支持协议的适用债务的持有人审阅重组支持协议的条款，尽快作为额外同意债权人加入重组支持协议。（苗野）

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