碧桂园支付两笔美元债票息 尚处支付宽限期内

证券时报记者 李映泉

9月5日，证券时报·e公司记者从碧桂园（02007.HK）获悉，碧桂园在当日已支付此前应于8月7日支付但未支付的两笔美元债票息，合计2250万美元。目前，这两笔债券均处于30天的支付宽限期内。

具体而言，这两笔债券均在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元。其中一笔为票息4.2%、期限5.5年的可赎回债（ISIN：XS2210960022），将于2026年2月6日到期；另一笔为票息4.8%、期限10年的可赎回债（ISIN：XS2210960378），将于2030年8月6日到期。联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)(B&D)、瑞银集团、渣打银行、里昂证券。

在此之前，记者了解到，为稳妥推进债券本息兑付工作，碧桂园于8月29日启动关于“16碧园05”的第二次债券持有人会议。9月2日，据碧桂园发布的债券持有人会议结果公告，该债券展期方案已获取通过所需要的足够票数，这也是碧桂园首只境内债的展期方案，宣告市场此前担心的违约风险暂告一段落。

该展期方案为，对发行的“16碧园05”本金展期三年，每个账户先付10万元，到期偿付利息。具体方案为：债券本金展期三年，首付6%（到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金），第12个月支付10%的本金；第24个月支付15%的本金、第30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。

碧桂园在展期同时还提供了相应增信措施，拿出山东烟台、福建龙岩、江苏沭阳、淮安、兴化等三四线城市项目公司股权进行质押，例如“以龙岩津湖源著项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后94.45%的股权收益权提供质押担保”，并匹配有第三方审计机构的监督措施。

8月底，碧桂园还推出“债转股”方案，宣布发行3.51亿股新股，占发行后公司总股本的1.25%。发行价格为每股0.77港元，认购股份的总代价为2.70亿港元。本次新发行股份的认购人为一家根据香港法例注册成立的有限公司，由建滔集团(00148.HK)全资拥有。

公告显示，此次认购股份的总代价2.70亿港元将用于抵消碧桂园此前根据融资协议欠认购人的部分款项，故公司将不会因本次认购事项而收取现金。认购事项完成后，碧桂园根据融资协议欠认购人的未偿还本金额将为15.98亿港元，将由公司分期支付（最后一期于2023年12月）。

碧桂园董事认为，此次认购事项将使公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出，因而可保留公司的现金资源及减少公司的资本负债水平，将加强公司的财务状况。

更早前的8月25日，碧桂园在港交所公告，将拥有的广州亚运城项目26.67%股权出售给中海，总代价约12.9亿元。预期将会变现出售税前收益约5亿元，出售事项所得款项目前主要拟用于集团保交楼等项目建设开支。这也被市场视为其自救的一大动作。

碧桂园近日披露的中期业绩显示，公司上半年实现总收入约2263.1亿元，上半年归属本公司股东权益的合同销售金额约1287.6亿元，归属本公司股东权益的合同销售面积约1646万平方米。截至2023年6月30日，公司总借贷下降至2579.1亿元，相较去年年底下降4.9%，净借贷比率50.1%。

9月4日碧桂园最新披露的8月数据显示，公司及其附属公司，连同其合营公司和联营公司于2023年8月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约79.8亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约83万平方米。

二级市场方面，碧桂园股价自8月23日触及0.69港元的低位以来，在8个交易日内已经反弹超过40%。

相关知识

两笔美元债票息未支付！碧桂园回应“仍有30天付息宽限期”
碧桂园两笔美元债票息未付 回应：出现了阶段性的流动性压力
融创中国未能在30日宽限期内支付1.04亿美元债利息
恒大完成三笔美元债利息支付，合计约1.48亿美元
融信中国：两笔美元债2800万美元利息逾期，正寻求相关债务整体解决方案
远洋集团递延次级永续债票息支付 符合相关条款约定
新年首家违约房企 时代中国宣布暂停支付6笔美元债
首笔债券展期获通过，碧桂园完成自救第一步
远洋集团完成共计2060万美元次级永续美元债票息兑付
主动债务管理 中梁控股就美元债进行交换展期