“央地合作”增信助力 新城控股成功发行11亿债券

  6月14日，新城控股（601155.SH）2023年第一期面向专业投资者公开发行公司债券完成簿记发行，牵头主承销商为中信证券，联席主承销商为申港证券，发行总规模合计11亿元。

  据悉，该债券分为两个品种发行，品种一发行规模为4亿元，债券期限3年期，发行利率4.5%，由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二发行规模为7亿元，债券期限2年期，发行利率6.3%，由中国证券金融股份有限公司与中信证券股份有限公司联合创设信用保护凭证。

  本次新城控股公司债发行，由中证金融、地方担保公司及证券公司等多家机构以“央地合作”增信新模式，联合创设信用保护工具，也是“央地合作”江苏首单、全国第五家房企。业内人士表示，在中国证监会的指导下，金融市场以“央地合作”增信模式为优质民营房企发行债券提供支持，有利于增进民营房企投融对接，增强市场信心，并形成良好示范效应。

  作为示范房企，新城控股凭借双轮驱动战略优势和经营良好的基本面，获得了省市各级政府、监管机构和金融市场等各方面的支持、认可，并实现融资端的不断突破。早在2022年5月，新城控股通过中债民企支持工具推出的首单房企信用风险缓释凭证，成功发行10亿元中期票据。同年 9月和12月，在中债增全额担保支持下，分别发行10亿元和20亿元中期票据。此外，今年5月22日，公司境外子公司新城环球完成发行1亿美元的无抵押固定利率债券。

  此次成功发行11亿公司债，再次体现了省市各级政府、监管机构和金融市场等各方面对于新城控股未来发展的坚定信心。

相关知识

央地增信民营房企债券发行在上交所落地
畅通多元化融资渠道 新城控股成功发行3亿美元绿色债券
多家房企“盯上”增信债券融资
新城控股成功发行10亿中票，中债增全额担保
天津证监局：关于推进民企债券融资增信模式有关工作的通知
新城控股境外子公司发行4.5亿美元债券 票面年息4.8%
“第二支箭”政策效能进一步释放 首批增信的美的置业、金辉集团债券发行
又一民营示范房企全额担保债券落地，旭辉12亿元中票发行成功
民营房企接力增信发行中票 更多房企近期均有中票发行计划
天津证监局等三部门：推进天津市民企债券融资增信模式