恒大境外债重组取得重大进展

  中房网讯 （苏晓/文）3月22日，中国恒大发布公告，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款：恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

  恒大境外债重组主要条款的签约，意味着境外债务重组可能成功。如果恒大境外债成功重组，也就解除了香港法院判令清盘的风险。

  恒大表示，上述债务重组将在一定程度上缓解境外债务偿还压力，为公司恢复经营解决境内问题提供条件，恒大将尽最大努力恢复资金、业务的良性循环，修复资本结构，实现平稳运营。

  据悉，根据重组方案，恒大设立了一个重组专用账户，为境外重组和所有境外债权人的利益持有若干境外资产处置的净收益。除其他事项之外，重组专用账户的安排规定只能根据该安排的条款为有限的目的从账户提取资金，例如支付恒大的境外重组费用和若干规定类型的境外运营成本。

  根据条款清单，恒大预计在不迟于2023年3月31日（或与债权人特别小组达成合意的其他日期）就恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排中的每项协议安排与持有现有恒大票据或现有景程票据的（按所适用的）债权人特别小组达成合意并签订一份或多份重组支持协议。

相关知识

展期7年！又一头部出险房企境外债重组取得重大进展
恒大境外债将重组成功
融创公布境外债重组重大进展 加速回到健康发展轨道
融创公布境外债重组重大进展：拟将30亿至40亿美元借款转为普通股等
恒大地产集团：出售中国恒大资产情况尚未取得重大进展
中梁境外化债取得进展 出险房企债务重组加速
恒大地产：除盛京银行股份外，恒大出售资产尚未取得其他重大进展
债转股+展期 花样年境外债重组迈出关键一步
“出险”房企新选择：重组境外债，集中资金保交楼
恒大会议回应重组、资产出售等：正为旗下物业、汽车平台物色战投