招商蛇口：拟89亿元收购南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权，并配套募资不超85亿元

  2月17日，招商蛇口公告称，公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权；本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司，上市公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%，上市公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。

  本次交易标的资产交易价格合计为89.28亿元。本次发行价格15.06元/股，本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量为5.93亿股，其中向深投控发行4.49亿股，向招商局投资发展发行1.44亿股。最终发行数量以中国证监会的正式批复为准。

  同时公司拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金金额不超过85亿元，不超过上市公司向交易对方发行股份支付对价的100%。其中，招商局投资发展拟认购金额不低于1亿元且不超过20亿元。本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

  本次发行股份不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次重组的交易对方中招商局投资发展为上市公司控股股东招商局集团下属子公司，构成上市公司的关联方；另外，本次交易完成后，深投控持有上市公司股份超过5%。

  招商蛇口2月17日收于14.5元/股，总市值1122亿元。

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