越秀地产发行20亿元自贸区离岸人民币债券，票面利率4%

来源：房产装修家居资讯时间：2023-01-11 10:43

1月10日，越秀地产官方微信号发布消息称，1月9日，越秀地产（00123.HK）通过境外SPV公司Joy Delight International Limited，在澳门金交所成功发行20亿元自贸区离岸人民币债券，期限3年，票面利率仅为4%，创大湾区自贸区债发行最大规模最低利率。

越秀地产同日发布的公告称，所得款项净额将约为19.91亿元，拟用作置换越秀地产若干将于2023年1月到期的中长期境外票据。

越秀地产表示，本次发行是上海自贸区历史上第一笔香港上市公司发行、第一笔境外担保结构发行、2022年以来第一笔地产上市公司发行及广州市第一笔发行。

值得一提的是，在2022年的12月份一个月内，越秀地产获得了两笔境外融资。

2022年12月9日，越秀地产宣布，公司作为借款人与一家银行（作为贷款人）订立融资协议，银行向其提供了9.2亿港元的定期贷款融资，贷款期由融资协议日期起计364日。

2022年12月28日，越秀地产公告称，公司作为借款人与一家银行（作为贷款人）订立了一份融资协议。据此，贷款人再融资协议的条款及条件下提供3.9亿港元的定期贷款融资，贷款期由首次提款日期起计12个月。

除此之外，越秀地产还获得了浙商银行、浦发银行的意向性融资额度。

越秀地产在1月9日披露了公司2022年销售情况，2022年越秀地产全年累计销售金额1250.3亿元，同比增长8.6%，累计合同销售金额约占2022年合同销售目标1235亿元的101.2%，公司累计合同销售面积约为414万平方米，同比下降约0.9%。

截至1月10日收盘，越秀地产报10.96港元/股，涨幅1.11%。