建发国际：拟配售4500万股股份 款项总额8.4亿港元

  11月30日，建发国际投资集团有限公司发布配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份。

  据此，卖方（益能国际有限公司）同意委任配售代理作为代理（中金及花旗），而配售代理同意，以个别（而非共同亦非共同及个别）及尽力基准按配售价（即每股17.98港元）促使买方购买销售股份（即45,000,000股股份）；卖方同意按认购价认购（与配售价相同），而本公司同意按认购价向卖方配发及发行认购股份（即45,000,000股股份，与销售股份数目相同）。

  销售股份相当于本公告日期本公司已发行股本约2.82%及经配发及发行认购股份扩大后本公司已发行股本约2.75%（假设除发行认购股份外，自本公告日期起至认购事项完成止本公司已发行股本将无变动）。

  配售价每股17.98港元（不包括所有经纪佣金、香港印花税、证券及期货事务监察委员会以及会计及财务汇报局交易徵费及联交所交易费），较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股19.86港元折让约9.47%；股份于最后交易日（包括该日）前最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股19.48港元折让约7.70%；及股份于最后交易日（包括该日）前最后连续十个交易日在联交所所报平均收市价每股19.19港元折让约6.32%。

  公司预计自认购事项收取的所得款项总额及所得款项淨额（经扣除所有成本及开支）将分别约为8.09亿港元及8亿港元。本公司拟将所得款项淨额约80%或6.4亿港元将用作偿还借款；及约20%或1.6亿港元将用作一般营运营金。

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