深夜炸弹！恒大公布债务重组原则，许家印5页纸交差

来源：房产装修家居资讯时间：2022-08-01 14:20

千年难等恒大的重组方案。

按照之前的约定，恒大将在7月底公布债务重组方案。

刚刚过完7月工作日的最后一天晚上10点多，恒大的公告就又来了。没有辜负守在港交所网站，苦苦等公告的我们。

看样子，许家印是守信用了，掐准了时间发公告，生怕再次被贴上“耍赖”的标签。

只不过这则公告，更像是绥靖之策，缓兵之计。

对于许老板而言，是为了交差和一个交代。但在我们看来，这份公告，用十个字来形容，“听君一席话，如听一席话”。

当然，公告也没有这么水，少说也有5页纸，应付一下还是可以的。

恒大关于房子、车子，能说的话，都说了；业主关心的交付问题，恒大只说了一半；债务人想听的重组方案，暂时还没有。

至少不会再吊着大家胃口了。但是，也面临一个很现实的问题——

恒大这场战，其实是持久战。好似撑得越久，才越有希望。

恒大在公告中表示，近一个阶段，其一直与财务及法律顾问评估集团的情况，以制定尊重所有利益相关者权利的解决方案，并旨在逐步恢复有序经营，释放运营和资产价值。

恒大强调，其一直与多位持有该公司及其境外子公司景程有限公司（Scenery Journey Limited）发行的美元优先票据的债权人及有关顾问进行具建设性的沟通，促进制定境外债务重组方案。

此外，恒大也称，其与债权人及有关顾问密切合作、定期沟通，正在对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作，探讨潜在可行的境外债务重组方案，尽职调查的信息将作为制定境外债务重组方案的重要依据。鉴于集团的规模和复杂性以及其所处的行业现状，尽职调查工作仍在推进中。

在公告中，恒大表示，其所筹划中的境外债务重组方案将基于尊重国际重组、公平对待所有债权人的现有权利和债权，以及安排保障措施等原则。

尊重国际重组原则指的是，虽然境外债务重组方案可能需要根据不同的因素，其中包括不同债务人、债务的结构和优先顺序、以及每种债务的预期回收率等因素，以此划分不同的境外债务组别，重组方案设计上将会充分考虑不同组别债权人的合法权益，遵循所有相关法律和国际惯例。

公平对待所有债权人的现有权利和债权指的是，恒大理解依法公平对待债权人的重要性，将不偏袒任何个别债权人。恒大的顾问仍在分析债权人的权利和诉求，公平对待债权人的原则将体现在重组方案中。

保障措施则是，恒大将依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施。资产包中的资产可能包括但不限于其直接或间接持有的境外子公司的股权（例如恒大汽车及恒大物业），以及恒大的境外债务债权人可依据适用的法律法规追索的资产。

在公告中，恒大强调，为确保公平性，每组债务的资产包的相应构成将基于境外债务的法律结构，即有关资产包的安排将充分考虑公司的资产和负债层级、现金流分析、公司间贷款结构以及各类债权的合同和法律优先顺序，以及恒大股东的任何支持。

而拟议重组的境外债务范围，则包括：美元优先票据、景程有限公司及天基控股有限公司提供担保、恒大地产集团有限公司提供维好及股权收购承诺的美元优先票据；恒大及恒大境外子公司的境外其他债务（含恒大所承担的担保及回购义务等或有债务，例如房车宝相关的股权回购义务等）。