多家房企回购优先票据

  走进房企

  多家房企回购优先票据

  刘銮雄夫妇拟以19亿港元私有化华人置业

  碧桂园服务已执行邻里乐股权质押及转让

  融信中国前9月总合约销售额1223.65亿元

  时代中国前9月销售额完成年度目标超六成

  世茂集团1-9月合约销售总额同比上升10%

  佳兆业前9个月销售875.49亿元

  花样年未能按时支付约2.06亿美元票据

  海伦堡成功逆势发行2.7亿美元债

  【1】10月7日晚间，禹洲集團控股有限公司公告显示，公司控股股东兼执行董事林龙安先生近期透过其联系人于二级市场购买公司多项美元优先票据。在此之前，10月6日晚间，禹洲集团发布自愿性公告称，公司已于公开市场购买本金总额为1000万美元的2022年票据，占2022年票据初始发行本金总额约2.86%。除禹洲集团外，10月7日，中梁控股集团有限公司公告宣布，当日该集团购回2021年11月票据及2022年1月票据，同时，该集团亦将继续监察市场状况及其财务结构，并可能于适当时候进一步购回其优先票据。10月6日，建业地产股份有限公司公告宣布，于今年9月1日-30日，该公司从公开市场3次回购票据。建业地产董事会认为，购回其优先票据将减少公司未来财务开支及降低其财务资产负债水平，故符合公司及其股东整体利益。亦将持续注视公司的资本结构及市场情况，或可能进一步购回其优先票据。

  【2】10月6日，华人置业发布公告称，要约人Solar Bright Ltd于9月28日要求董事会向计划股东提呈将华人置业私有化的建议。若该建议获得批准及实行，计划股东持有的所有计划股份将注销，换取以现金支付每股已注销计划股份注销价4港元，该价格较华人置业停牌前的价格每股2.18港元溢价约83.5%。以停牌日期前6个月内股价情况来看，公司最高收盘价为4.07港元，最低收盘价为2.12港元。据披露，华人置业已发行总股本约19亿股，目前已发行的计划股份为4.77亿股。按注销价计算，该建议对公司全部已发行股本的估值为76.3亿港元，落实该计划最高应付现金代价总额为19.07亿港元。建议完成后，华人置业在香港联合交易所的上市地位将会被撤回。据悉，此次华人置业私有化的要约人由Sino Omen Holdings Limited直接全资拥有，而该公司则由华人置业的创始人刘銮雄之妻陈凯韵（作为其未成年子女的信托人）持有。要约人的主要资产为其持有的股份，要约人的董事为陈凯韵及陈诗韵。选择退市的原因主要与华人置业受外部环境影响导致的经营不善和投资失利有关。华人置业表示，公司所在营商环境充满挑战及不确定性，2019年新冠疫情自2020年年初起一直持续，亦无迹象会于不久将来有显著改善。疫情造成的社会及经济影响异常严重且前所未有。

  【3】10月4日，碧桂园服务控股有限公司披露有关收购邻里乐控股100%股权的交易更新公告显示，10月4日，碧桂园服务获彩生活服务告知，彩生活服务的控股股东花样年控股集团有限公司有较大机会出现对外债务违约。碧桂园服务亦获告知，彩生活服务未能偿还碧桂园物业香港于9月30日向彩生活服务借出本金为7亿元的等值港币，并于10月4日到期偿还的贷款。为保障碧桂园服务就贷款及已支付的第一期代价的权益，在本公告日，碧桂园物业香港已执行邻里乐控股100%股权的质押，并正在办理将邻里乐控股100%股权转让至碧桂园物业香港，以及变更目标公司之董事为其指定董事的登记手续。碧桂园物业香港与彩生活服务正在商讨是否将贷款金额视作碧桂园物业香港支付的第二期代价。据悉，9月28日晚，碧桂园服务发布公告称，在当日交易时段后，其间接全资附属公司碧桂园物业香港与彩生活服务签订股权转让协议，同意收购邻里乐控股100%股权，总代价不高于33亿元。

  【4】10月6日，融信中国公布数据显示，今年9月集团总合约销售额约为125.23亿元，合约建筑面积约为546,530平方米，平均合约售价约为每平方米22,914元。截至2021年9月30日止九个月，该集团总合约销售额约为1223.65亿元，同比增加22.22%。同期，该集团总合约建筑面积约为5,902,927平方米；及集团平均合约售价约为每平方米20,730元。

  【5】10月6日，时代中国控股有限公司发布2021年前9个月未经审核经营数据显示，今年1-9月，时代中国累计实现合同销售（连合营项目销售）金额约669.14亿元，签约建筑面积约341.5万平方米。其中，9月单月，时代中国实现合同销售（连合营项目销售）金额约68.9亿元，签约建筑面积约37.3万平方米。按此前2020年度业绩发布会上，时代中国董事会主席、执行总裁岑钊雄定的今年销售目标1100亿元计算，今年前9个月，时代中国已完成年度目标约60.83%。

  【6】10月5日，世茂集团控股有限公司公布截至2021年9月30日止九个月若干未经审核营运数据显示，世茂集团于2021年9月的合约销售额约为人民币225.8亿元（2020年9月为人民币322.1亿元），合约销售面积为128.35万平方米（2020年9月为1,846,394平方米）；平均销售价格为每平方米人民币17596元。截至2021年9月30日止九个月，世茂集团累计合约销售总额约为人民币2215.0亿元，累计合约销售总面积为1249万平方米，较去年同期分别上升10%及9%。

  【7】10月4日，佳兆业集团控股有限公司发布公告显示，今年1-9月，佳兆业总合约销售约为875.49亿元，总合约建筑面积约为515.52万平方米，分别同比增加约32.9%及34.2%。其中，9月单月，佳兆业合约销售约为57.01亿元，合约建筑面积约为30.58万平方米。按在此前2020年度业绩发布会上，佳兆业管理层透露的今年销售目标1300亿元计算，今年前9个月，佳兆业完成年度目标约67.3%。

  【8】10月4日，花样年发布公告称，于要约收购完成及注销购回票据后，本金总额为5亿美元2021年到期的7.375%优先票据，剩余未偿还本金额约为2.06亿美元。公告称，根据规管2021年票据的契约，所有未偿还本金票据均于2021年10月4日到期，花样年并未在该日付款。花样年方面表示，公司将继续密切监察此事件的发展，并会在公司知悉有任何有关此事件的进一步发展时刊发进一步公告。

  【9】10月4日，海伦堡成功发行2.7亿美元2023年到期高级绿色债券。其中1.68亿美元用于提前交换2021年到期债券，1.02亿美元债为同步发行新债。这是海伦堡在境外发行的第一笔绿色债券，主要用于公司境内的绿色住宅和绿色商业项目的再融资。对于此次发行，国际评级机构均给予长期看好：公司主体评级为穆迪B2、惠誉B+, 债券评级为穆迪B3。据悉，海伦堡2021年全年持有约6.2亿美金的发改委境外美元债发行额度，本次发行是继上半年总共发行3.5亿美金之后，将剩余额度全部用于本次2.7亿美金的高级绿色债券发行，既保证全年额度充分利用的同时，又符合了香港交易所对于企业发行绿色债券的期望。海伦堡方面表示，公司一直坚持审慎稳健的经营风格，尤其在信贷紧张的政策与大环境下，表现出优于同业的项目运营与资金管理能力。

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