资本圈 | 泰禾为展期借款提供担保 华夏幸福一年期美元债利率10.875%

泰禾为珠海保税区项目18亿元展期借款提供担保

12月18日，泰禾集团(000732,股吧)股份有限公司公告称，公司为全资子公司的展期借款提供担保，担保额度为不超过18亿元。

观点地产新媒体查阅公告获悉，2017年，泰禾集团全资子公司珠海保税区启航物流有限公司作为借款人与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《借款合同》，借款金额为18亿元，借款期限自2017年12月20日至2020年12月20日。

最新公告则披露，现珠海启航与民生深圳分行就借款达成展期协议，展期至2022年6月10日，泰禾集团同意为该合作中所涉及的负债和义务继续提供连带责任保证担保，担保额度为不超过18亿元，担保期限展期至2022年6月10日。

资料显示，截至2020年9月30日，珠海启航营业收入为0，利润总额为亏损536.38万元，净利润为亏损542.2万元。

至于提供担保的原因，泰禾集团称，其为全资子公司提供担保是为了满足项目公司资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

而据观点地产新媒体查询获悉，珠海启航是泰禾于2016年以12亿元全资受让的公司，旗下持有资产为珠海保税区35号地块。据悉，该地块现为泰禾开发为“珠海泰禾中央广场”综合体项目。

本次担保提供后，泰禾集团及控股子公司对外担保总余额为7,574,668万元，占泰禾集团最近一期经审计归属于母公司所有者权益的384.49%，其中上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为192,842万元，占其最近一期经审计归属于母公司所有者权益的9.79%。

此外，实质性逾期债务对应的担保余额为408,217万元，其中涉及诉讼的担保金额为106,580万元，因被执行而应承担的担保金额为301,637万元。

碧桂园服务完成1.73亿股配售发行 每股45港元折让6.35%

12月18日港交所披露，根据日期为2020年12月11日的配售协议及一般授权，碧桂园服务于今日配发及发行普通股1.73亿股。

观点地产新媒体了解，此前于12月11日，碧桂园服务与配售代理订立配售协议，据此配售代理有条件同意担任公司的代理，并按全面包销基准促使承配人认购合共1.73亿股股份，价格为每股45港元。

配售股份占于公告日期碧桂园服务的已发行股本约6.27%；及经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约5.90%，配售股份将根据一般授权配发及发行。

假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别为约77.85亿港元及约77.45亿港元。每股配售股份的净价估计为约44.77港元。

此次配售公告显示，碧桂园服务最终共发行1.73亿股，每股价格45港元，上一营业日的每股收股价为48.05港元，发行价较市值折让6.35%。

世茂股份济南世茂广场24.5亿元资产支持专项计划成立

12月18日下午，上海世茂股份(600823,股吧)有限公司公告称，于12月17日，中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划已经得到全额认购，其中次级资产支持证券全部由上海世茂股份有限公司持有。

该专项计划管理人为中山证券有限责任公司，原始权益人为上海世茂股份有限公司，专项计划实际收到的参与资金为24.5亿元，达到约定的目标募集规模，中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划于2020年12月17日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。

观点地产新媒体了解到，世茂股份此前审议通过《关于公司发行资产支持证券暨担保的议案》，同意以济南世茂置业有限公司所持有的济南世茂国际广场北区购物中心等物业资产参与由合格证券公司或基金子公司设立作为管理人设立并管理的CMBS资产支持专项计划，开展资产证券化融资工作。

根据上海证券交易所于2020年9月20日出具的《关于对中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》，上海证券交易所同意专项计划资产支持证券发行总额不超过24.5亿元，有效期12个月。

宝龙地产拟额外发行1亿美元票据 并回购2亿美元2021年到期票据

12月18日，宝龙地产控股有限公司发布公告称，于当日，公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际及美银证券就新票据发行订立购买协议。

据此，宝龙地产将发行额外于2025年到期的1亿美元5.95%优先票据，与2025年到期的2亿美元5.95%优先票据合并及组成单一系列。国泰君安国际及美银证券为提呈发售及出售新票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为新票据的初步买方。

公告披露，此次新票据的估计所得款项总额将约为1.02亿美元。用途方面，宝龙地产拟将新票据的所得款项用作为其现有中长期债务（一年内将到期）进行再融资。

同一日另一则公告显示，宝龙地产将就赎回一笔2亿美元优先票据提出收购要约。

公告披露，此前于2019年1月14日，宝龙地产发行将于2021年1月14日到期的本金总额2亿美元9.125%优先票据。于本公布日期，票据的未偿还本金总额为2亿美元。

目前，宝龙地产根据日期为2020年12月18日的购买要约提出收购要约，收购要约旨在于到期前注销全部未偿还票据。

在购买要约所载条款及条件的规限下，就有效提交的票据本金额每1000美元应付的款项将为1003.50美元。根据收购要约接纳购买票据的持有人亦将收取自紧接有关票据的支付利息日期起至结算日期止，就有关票据累计及未付的利息。于届满期限后提交票据将为无效。

收购要约将于2020年12月18日开始，并将于2020年12月28日伦敦时间下午四时正届满；同时，宝龙地产可随时全权酌情豁免、修订、延长、终止或撤回收购要约。

荣盛发展一笔20亿元购房尾款ABS获得通过

深交所12月17日信息披露显示，债券名称为“第一创业-荣盛发展(002146,股吧)购房尾款资产支持专项计划”项目状态更新为“通过”。

观点地产新媒体翻阅获悉，上述债券类别为ABS，拟发行金额20亿元，发行人为荣盛房地产发展股份有限公司，地区为河北，行业为房地产，承销商/管理人为第一创业证券股份有限公司。

另于12月7日，上清所披露荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第三期中期票据发行相关材料。荣盛发展拟发行13.8亿元中期票据，基础发行金额为5亿元，发行金额上限13.8亿元，发行期限2+1年。

正商实业完成配股 所得款项净额约6.99亿港元

12月18日，正商实业有限公司发布配售新股份完成的公告。

观点地产新媒体于公告中获悉，由于配售事项所有条件经已达成，配售完成已于2020年12月18日落实，而1,526,090,000股配售股份已根据配售协议的条款及条件，按配售价每股配售股份0.460港元配发及发行予不少于六名承配人。

配售股份相当于紧接配售完成前现有已发行股份总数约13.24%；及紧随配售完成后已发行股份总数约11.69%。

公告显示，配售事项的所得款项总额为约7.02亿港元，而所得款项净额经扣除配售佣金、经纪佣金、专业费用及所有公司可能从配售事项中承担的相关费用后估计约为6.99亿港元。

华夏幸福完成发行一年期3.4亿美元公司债 利率10.875%

12月18日下午，华夏幸福(600340,股吧)基业股份有限公司发布关于境外间接全资子公司美元债券发行情况的公告。

观点地产新媒体于公告中获悉，2020年12月18日，公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外发行3.4亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为364天，票面利率为10.875%。

本次发行的债券由华夏幸福提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售。

华夏幸福于公告中称，本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。

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