佳兆业:拟发行2.5亿美元优先票据 票面利率6.5%

焦点财经快讯 12月2日，佳兆业发布公告称，拟发行2021年到期的2.5亿美元优先票据，票面利率为6.5%。

于12月1日，佳兆业及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰及瑞银就票据发行订立购买协议。

瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰及瑞银是就发售及出售票据联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买家。

公告显示，待若干完成条件达成后，佳兆业将发行本金总额为2.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2021年12月7日到期。

佳兆业表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

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