美的置业公司债发行利率低至3.98% 创公司发债利率历史新低

来源：房产装修家居资讯时间：2020-08-20 16:07

8月20日，美的置业发布公告称，公司向合格投资者公开发行第四期公司债券票面利率确认，其中5年期公司债实际发行票面利率为4.33%，4年期实际发行票面利率低至3.98%。

从美的置业过往发债数据看，3.98%的发行利率创下该公司同期限债券利率新低，低成本融资优势进一步凸显。

在当前融资环境收紧大环境下，市场两级分化加速，优质房企更加吸引投资机构追捧。市场人士分析指出，美的置业此次发债进一步提高了公司直接融资比例，优化了融资结构，同时体现出债券市场投资者对公司的认可。

近年来，美的置业融资成本持续降低。2019年度业绩会上，公司管理层表述，2020年，公司的融资成本有望在2019年的基础上进一步降低，同时融资结构持续得到优化。

8月初，公司获境外金融机构10.5亿港元及6000万美元的银团贷款授信，并可根据“绿鞋机制”将上述金额再增加11.7亿港元或其等值美元，据悉该笔三年期的银团贷款执行利率低至2.8%/年左右。

2月，该公司发行本金总额不超过人民币14.4亿元的4年期公司债券(第一期)，票面利率为4%；3月，发行规模为不超过10亿元的5年期公司债券(第二期)，票面利率为4.20%；7月，发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)，本金金额为不超过10亿元，4年期部分票面利率4.10%，5年期部分利率仅为4.18%。

业内人士分析认为，下半年融资出现收紧势头，融资能力为房企的核心竞争力，低成本融资优势或助力房企进一步巩固发展优势。